汤加丽图片 孩子王: 对于“孩王转债”赎回扩充的第四次领导性公告

证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-136 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容委果、准确、好意思满，莫得舛讹记录、误 导性敷陈大纲领紧遗漏。   异常领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东说念主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳健性科罚要求的，不行将所捏“孩王转债”调度为股票，特提请投资者和顺不行 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大各异，异常提醒“孩王转债”捏有东说念主详确在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能濒临亏损，敬请投资者详确投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板 上市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。聚会当 前市集及公司自己情况，经过概述计划，公司董事会甘愿公司哄骗“孩王转债”的 提前赎回权力。现将“孩王转债”赎回的谋划事项公告如下：   一、可调度公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于甘愿孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）甘愿，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调度公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103，900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所甘愿，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   阐发《召募评释书》的端正，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次调节的情况   本次刊行的可调度公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正权力。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未废除限售的范例性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的范例性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东说念主原因去职，公司决定取消其激勉对象阅历并回购刊出其已获授但尚未废除限 售的第一类范例性股票所有 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调节为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现相连三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会阐发《召募评释书》的端正全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱谋划的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募评释书》相干条件，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起凯旋。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年范例性股票激勉谋划第二类范例性股 票第一个包摄期包摄条件设立的议案》，公司 2022 年范例性股票激勉谋划第二 类范例性股票第一个包摄期包摄条件如故设立，本次空闲包摄条件的激勉对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类范例性股票数目为 479.0560 万股。经计议，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调节为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司浮现了《2023 年 年度权益分配扩没收告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调节为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未废除限售的范例性 股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东说念主原因去职，公司决定取消其激勉对 象阅历并回购刊出其已获授但尚未废除限售的第一类范例性股票所有 349，700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股调节为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司办理完 成了上述范例性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计议，“孩王转债”的转股价钱不作调节，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱向下修正权力。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司浮现了 《2024 年半年度权益分配扩没收告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募评释书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的落拓一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相连三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日 按调节前的转股价钱和收盘价钱计议，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收 盘价钱计议。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何相连三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据    阐发公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。计议经由如下：当期应计利息的计议公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”捏有东说念主。   （三）赎回法子及期间安排 捏有东说念主本次赎回的相工作项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商顺利划入“孩王转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）斟酌形势   斟酌机构：公司证券部   斟酌地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   斟酌谋划东说念主：戴璐   斟酌电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、践诺按捺东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件空闲前的六个月内交往“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件空闲前的六个月内，公司控股鼓吹相当一 致行径东说念主江苏博念念达企业信息斟酌有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有 限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初所有捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，技巧所有卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高等科罚东说念主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，技巧买入 践诺按捺东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等科罚东说念主员 不存在交往“孩王转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前斟酌开户证券公司。 最小单元为 1 股；消失交往日内屡次陈述转股的，将合并计议转股数目。可转债 捏有东说念主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的谋划端正，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相当所对应确当期应对利息。 陈述后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议法子   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚会当 前市集及公司自己情况，经过概述计划，公司董事会、监事会甘愿公司哄骗“孩 王转债”的提前赎回权力。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律主张书，以为：为止本法律主张书出具之 日，本次赎回稳健《监管带领》第二十条第一款及《召募评释书》的端正；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息浮现和里面决策法子，稳健《监管带领》及 《召募评释书》的相干端正，公司后续尚需阐发《监管带领》的相干端正履行相 应信息浮现义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项如故公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批法子，稳健《可调度公司债券科罚办 法》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》等 相干法律律例的端正及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。   说七说八，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回扩充事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律主张书； “孩王转债”暨赎回扩充的核查主张。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                       董事会

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